7月9日，A股上演V型反转，截至收盘，创业板指上涨4.49%、深证成指上涨3.07%、上证指数上涨1.65%，全A成交额2.91万亿元。行业层面，电子、通信等行业涨幅居前。
我们认为影响今日市场的主要因素如下：
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元股证券:ygzq.hk在央行Q2例会重申宽松政策取向、昨晚美股新闻显示半导体芯片增长逻辑不变、国内存储龙头宣布本月即将上市、韩国股市午后连续走高等多重利好下，A股今日放量反弹，科技板块领涨。消息面上，国产某DRAM龙头公司发布公告，披露申购日，新股申购即将开启。据路透社报道，Meta宣布将在加拿大建设一座大型数据中心，证伪此前市场“Meta将停止AI投资”的担忧。
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全球硅片龙头年内两轮提价落地，行业进入价格上行周期，下游晶圆厂的大规模扩产提振对国产硅片的刚性需求，半导体硅片板块今日大涨。消息面上，今年5月中上旬，全球多家硅片公司同步发布涨价函，开启年内第二轮提价——12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮累计涨幅超15%。
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筹码结构边际改善、26年二季度业绩高增预期验证，叠加板块估值水平历史低位，券商板块今日补涨。消息面上，券商中报业绩集体预喜，头部券商盈利创历史新高。近日，四家上市券商先后披露上半年业绩预告，归母净利润同比均实现大幅增长。
整体来看，经济正进入新周期，我们中期继续看好市场。但考虑到市场行情和估值极端分化，同时7月进入业绩验证期，或可等待风格再平衡时机。布局方向上，1）AI板块，分散配置光模块/PCB/服务器/燃气轮机等龙头，降低高估值二三线敞口，耐心等布局点。2）在经济结构性复苏、制造业中上游率先进入新周期的背景下，新能源、工程机械、化工是后续有望受益于制造业供应链修复的行业。3）最后在市场结构化行情趋于极致的情况下，可以考虑低估值因子的保险、券商。
风险提示
观点仅供参考，会因市场因素变化而变化，不构成投资建议和承诺。基金有风险，投资需谨慎。
MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
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责任编辑：郭栩彤 配资炒股公司排行
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